Selon les statistiques sur les parts de marché mondiales du recyclage des déchets métalliques et électroniques, les principales entreprises de recyclage de métaux aux États-Unis sont Umicore NV, Glencore, DOWA HOLDINGS Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation et Sims Limited. Ces entreprises représentent collectivement plus de 35 % des parts de marché mondiales, Umicore étant en tête avec 12 %. Sa technologie de traçabilité blockchain permet de suivre l'ensemble du cycle de vie des métaux précieux. En 2023, elle a traité plus de 50 tonnes de métaux du groupe du platine et a obtenu la certification européenne. Parmi les entreprises américaines de recyclage de métaux, Sims Limited est spécialisée dans les déchets électroniques et utilise le tri robotisé et l'hydrométallurgie pour extraire l'or et l'argent de haute pureté des circuits imprimés. Glencore, quant à elle, domine le recyclage de la ferraille industrielle grâce à son réseau mondial de chaînes d'approvisionnement, traitant des millions de tonnes par an. Les entreprises américaines de recyclage de métaux renforcent continuellement leur position sur le marché grâce à l'intégration technologique, la taille du marché américain devant dépasser la moyenne mondiale d'ici 2030.
Bien que les principales entreprises de recyclage de métaux aux États-Unis soient toutes très solides et bien capitalisées, elles ne constituent pas le choix idéal pour les recycleurs et vendeurs de petite et moyenne taille. Deux raisons expliquent cela : premièrement, ces entreprises ont des quantités minimales de recyclage élevées, généralement comprises entre 10 et 50 tonnes ; deuxièmement, pour les vendeurs de petites quantités de ferraille, les prix de recyclage qu'elles proposent sont inférieurs aux prix du marché. DONGSHENG Metal Recycle Company, en tant que jeune entreprise de recyclage de métaux précieux de premier plan , propose les prix les plus compétitifs du secteur avec le plus faible volume de recyclage.
L'activité principale de l'entreprise de recyclage de métaux couvre trois grandes catégories de sources de métaux : les déchets électroniques (tels que l'or, l'argent et le palladium provenant des circuits imprimés), les déchets industriels (notamment les chutes d'alliages titane/nickel issues de l'usinage et les composants cuivre/aluminium issus d'équipements hors d'usage) et les catalyseurs à base de métaux précieux (tels que les supports platine/rhodium utilisés dans l'industrie pétrochimique). Par exemple, dans le cadre de la collaboration entre Western Digital et Microsoft, leur projet de recyclage a permis d'extraire des terres rares comme le néodyme et le dysprosium, ainsi que des métaux comme l'or et le cuivre, de 22,7 tonnes de fragments de disques durs mécaniques, démontrant ainsi le potentiel des déchets électroniques. Dans le secteur industriel, des entreprises comme Aluminz construisent des usines d'aluminium zéro déchet au Texas, spécialisées dans le recyclage des chutes d'aluminium et des résidus de sel. Elles traitent 140 000 tonnes par an pour une utilisation complète du cycle de vie. Les entreprises de recyclage de métaux utilisent le tri et le prétraitement (comme le concassage et la séparation magnétique) ainsi que la purification chimique (comme la lixiviation et l'électrolyse) pour garantir le retour des ressources métalliques dans la chaîne d'approvisionnement.
L'or, l'argent et le palladium représentent 77 % du marché du recyclage des déchets électroniques. Une tonne de déchets de téléphones portables peut produire 300 grammes d'or (soit 60 fois la pureté du minerai). DONGSHENG Metal Recycle Company utilise un double procédé pyrométallurgique-hydrométallurgique pour récupérer le platine et le rhodium à partir de catalyseurs pétrochimiques, permettant d'obtenir une poudre de rhodium d'une pureté de 99,99 %.
Les déchets d'acier automobile et l'aluminium de construction dominent le marché. Aux États-Unis, Aluminz Metal Recycle Company utilise le raffinage électrolytique pour produire de l'aluminium recyclé, réduisant ainsi ses émissions de carbone de 90 % par rapport à l'aluminium primaire. Son usine de 21 000 m² atteint une capacité de production annuelle de 140 000 tonnes.
Dans l'industrie pétrochimique, les catalyseurs platine-rhodium nécessitent un traitement de la couche superficielle d'oxyde de Rh₂O₃ (par décapage ultrasonique à l'acide fluorhydrique) et des métaux résiduels à l'intérieur (par une technologie de forage mini-invasive). L'Agence spatiale européenne a utilisé cette méthode pour augmenter le taux de récupération du rhodium à 92 %.
L'entreprise américaine IPX prévoit d'achever d'ici 2025 la plus grande usine de recyclage de poudre de titane au monde, utilisant 100 % de déchets de titane comme matière première, pour une capacité annuelle de 1 125 tonnes. La fusion à l'arc est essentielle au recyclage du titane de qualité aéronautique, avec des niveaux d'impuretés contrôlés à moins de 0,03 %.
La tarification d'une entreprise de recyclage de métaux dépend de l'efficacité technologique et de la capacité à convertir la pureté du métal. Une entreprise saoudienne de recyclage de métaux utilise une méthode sèche pour la récupération du catalyseur au platine : la calcination en lit fluidisé (à 600 °C sous oxygène) associée à une réduction thermique de l'aluminium, éliminant ainsi l'étape de lavage acide. Cette méthode permet d'atteindre un taux de récupération du platine de 96 % tout en réduisant les coûts de 40 %, soit un devis 8 % supérieur aux méthodes humides traditionnelles. Au Japon, Sumitomo Corporation optimise sa méthode de précipitation au chlorure d'ammonium, où un champ ultrasonique de 40 kHz réduit la taille des cristaux de platine à 5 µm, réduisant ainsi les pertes au lavage de 70 %. La liqueur mère est traitée avec de la résine pour récupérer les métaux résiduels, atteignant un taux de récupération de 99,5 %, ce qui justifie sa capacité à proposer des prix élevés. Le recycleur de déchets électroniques américain ERI, grâce à sa ligne de production intégrée de tri-fusion, extrait 400 grammes d'or d'une tonne de cartes mères d'ordinateur (la moyenne du secteur est de seulement 350 grammes), avec une compétitivité-prix élevée directement liée à la précision de la purification. Lors de la sélection d’une entreprise de recyclage de métaux, il est essentiel de vérifier si son processus correspond aux caractéristiques des déchets. Par exemple, pour les catalyseurs contenant du rhodium, choisissez un fournisseur équipé d’une ligne de prétraitement à l’acide fluorhydrique pour éviter une perte de 15 % de rhodium lors de la fusion.
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